CE COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ A ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE NI A DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (« U.S. PERSONS »), POUR LEUR BÉNÉFICE OU POUR LEUR COMPTE (TEL QUE DÉFINI DANS LA REGULATION S AU TITRE DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933), EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OU L’OFFRE OU LA VENTE DE TITRES SONT OU SERAIENT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE.
INNATE PHARMA S.A. (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH ; Nasdaq : IPHA), société de biotechnologie française spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation d’anticorps thérapeutiques « first-in-class » exploitant le système immunitaire pour traiter des cancers en fort besoin médical, annonce aujourd’hui le règlement-livraison de l’augmentation de capital précédemment annoncée et dont la souscription a été réservée à une catégorie de personnes pour un nombre total de 14 375 000 actions ordinaires nouvelles, comprenant 9 922 227 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs »), chacune d’entre elles représentant une action ordinaire, aux États-Unis et à un prix de souscription unitaire de 5,50 dollars U.S. (l’« Offre aux États-Unis ») et 4 452 773 actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé en Europe (y compris la France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis, à un prix de souscription unitaire de 4,97 euros (le « Placement Privé en Europe » et, ensemble avec l’Offre aux États-Unis, l’« Offre Globale »). Le montant brut cumulé de l’Offre Globale, avant déduction des commissions, frais et dépenses à payer par la Société, est égal à environ 79,1 millions de dollars U.S, équivalent à 71,4 millions d’euros*. Toutes les ADSs et actions ordinaires vendues dans le cadre de l’Offre Globale ont été émises par Société.
Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole « IPH ». Les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « IPHA ». La négociation des ADSs sur le Nasdaq Global Select Market a débuté le 17 octobre 2019.
Citigroup Global Markets Inc., SVB Leerink LLC et Evercore Group LLC sont intervenus en qualité de teneurs de livre associés de l’Offre aux États-Unis et Citigroup Global Markets Limited est intervenu en qualité de coordinateur global du Placement Privé en Europe. Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux auprès de la Société.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale.
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*Sur la base du taux de change publié au 16 octobre 2019 de 1 euro = 1,1065 dollars U.S
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